“6月经济数据陆续公布

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□本版执笔林籁

下半年实现开门红，上海综合指数连续5天站在3000点上方，朝着下一个整数关口3100前进。 业界普遍认为，目前资金谨慎情绪仍占优势，避险周期尚未结束，科技开发板22日开始交易，或对主板市场情绪和资金表现造成一定压力。

本周消息面的要点关注以下几点。 一是6月经济数据开始陆续公布，上半年经济形势也将浮出水面。 根据目前的市场预测，二季度投资将持续疲软，预计gdp增长率将降至6.3%左右。 二是st岩石将于7月10日成为a股首个半年报企业，拉开a股2019年半年报大幕。 另外，2019中国国际机器人展览会将于本周举行，预计也将对相关板块产生良好的刺激。

主题1 :电影媒体

7月5日，电影《扫毒2 :天地对决》在全国上映。 作为7月初上映的重量级国产电影，这部电影无望，首日票房一举突破1亿元(包括零战)，夺回了国产电影在进口电影中多日占据的单日票房冠军，打响了暑期档的“第一发” 众所周知，暑期档是国产电影的重要阵地，占全年票房的25-30%之间。 今年的暑假电影被取消了好几次，之后，7月份将上映《外行特工》、《小愿望》、《银河补习班》等备受瞩目的国产电影。

虽然目前媒体板块估值处于底部区间，估值具备一定的安全极限，但从盈利角度看，板块盈利仍将触底。 财富证券表示，电影领域受政策等影响，经营受到限制，因子领域上市公司业绩而受到压力。 综合来看，维持领域的“同步大市”评价。 建议投资关注三条主线。 1 )游戏是目前利润高、估值比较有吸引力的板块。 最近两个月游戏板块号码的再次发行被中止，给市场带来了震动，第三季度新产品陆续上线，支撑着全年的业绩增长。 完美世界，三七互娱，游族互联网( 002174 ) )“权力的游戏”手游将于7月10日打开全平台进行不删除文件的测试)，推荐关注吉比特。 2 )建议关注具备防御部署属性的图书出版板块，关注新经典、中文媒体( 600373 )、山东出版； 3 )立足中长期，关注领域萎靡期特征突出的高素质领导者，期待领域复苏业绩回升，关注公共媒体、卢旺达电影、中国电影、光盘( 300251 )、华策电影) 300133 )。 此外，7月进入中报季，上市公司半年业绩陆续明朗，电影领域进入暑期档，票房成绩有望为市场带来短期催化，建议短期关注中报行情和暑期档行情。

主题2 :机器人

2019中国国际机器人展览会( ciros )于7月10日至13日在上海举行。 据悉，ciros是中国机械工业联合会、中国机器人产业联盟及上海中机联展有限企业共同主办的中国机器人全产业链展览平台，将与国内外主要机器人领域组织合作，共同建设机器人领域专业展览会。 自创立以来连续举办了7届，位居世界四大机器人展之一。

工业机器人领域市场规模已超过千亿元，行业年本体和系统集成市场规模有望分别达到391亿元和978亿元，-年均复合增长率分别为13.7%和9.5%。 招商证券( 600999 )表示，目前我国工业机器人的快速发展正处于预期膨胀后的下滑调整期，领域长时间的快速发展立足于三大驱动力。 也就是制造业转型升级的“推动力”、人工成本高的企业换机的“牵引力”、政策支持的“催化力”。 招商证券认为，机器人概念投资的关键在于模式战胜“本体+集成”模式，以互补的方式实现两者的优势和劣势，形成自己的核心技术，广州启帆、艾夫特、埃斯顿( 002747 )、机器人等

主题1 :有色金属

全球经济增速放缓，一些国家已经开始降息，欧盟也发出强烈的降息信号。 目前市场正在关注美联储的走势，如果美联储降息实现，或者是全球经济衰退的最终验证。

随着世界进入降息周期，贵金属将持续较强的货币属性。 根据民生证券的建议，投资者在结构上关注金、金和白金，基本金属受宏观预期和供求极限改善的影响，总体上铜和铝的大致比例供需平衡相对较好。 今年一季度基金对有色金属整体持仓处于低配状态，或出现拐点，从权益市场角度看，有色金属板块估值有望继续修复。 在具体投资方向上，从基本面好、估值相对低、金属价格趋势向上的角度出发，推荐金、铂钯、铜和铝靶，关注稀土中期机会和钴锂供需极限的变化情况。

主题1 :电子化学物质

7月1日，日本经济产业省发布《大韩民国出口管制运营相关审查》文件，从7月4日起，针对韩国出口的半导体材料、oled显示屏材料及相关技术，在半导体制造过程中“清洗”所需的“高纯度氟化氢”、半导体基板上进行了涂层

财富证券表示，日本在这类材料行业占有垄断地位，限制对韩出口后，使国内相关材料企业受益。 另外，在全球贸易形式不明确性加强的背景下，供应链的自主控制将成为重要趋势，电子化学品的国产替代必将加快。 鼎龙株式会社( 300054 ) cmp研磨垫、pi膏)、晶瑞株式会社)、光致抗蚀剂、湿式电子化学品)、飞龙株式会社